叙述向阳而升｜成长新常态与绝望之渊

DU毛毛

近期市场的波动，是因为把市场以外的因素过度放大了。现在我们认为的利空因素未来可能转变为利多因素，辩证的看待市场的担忧与分歧当下很重要。实际上AIGC概念股龙头股一览,加急整理!的相关产品也一度受到用户的好评，这也是产品最好的自我肯定了。

         近日A股走势同2022年4月底较为相似，市场均经历了悲观情绪演绎到极点诱发市场底的形成政策与风险偏好改善进一步推升指数的过程。


         旧经济的大蓝筹低估值就是绝望之渊，而且作为时代对立面未来也很难机会。未来5年的新常态才是时代的召唤。我们已经看到结构上成长股与价值股近期分裂巨大，成长股今年427低点以来，中证500与中证1000较沪深300与上证50超额收益达20%以上。市场悲观情绪释放和筑底的信号，我也认为市场的悲观情绪已经处于比较后阶段。


         众多严重超跌的中概股是有价值的，很多资产，已经不能用低估来形容，应该是用低贱来形容。物极必反是永远适用的辩证法。比较后影响中短期走势的担忧与悲观因素比较近官媒也在不断安抚市场。


         随着重要会议的闭幕，未来5年现代化的大政方针也会慢慢呈现，这需要一个过程，但必定会释放更加明确的信息。通过比较近一系列的政策，我们能够感觉到，经济振兴计划或已经在路上。在我看来，这一轮经济振兴可能类似一套精准滴灌的4万亿。


         重要会议刚刚结束，全面看到相关政策需要等待的时间不会太久，12月召开的经济工作会议，将会是经济政策首次全面亮相的窗口期。


         的宏观政策将会呈现出低利率、宽信用、宽财政的特征，而这也将成为一个常态。在这常态里更需要做的是选对成长的方向:


         未来五年应该进一步关注以高端通用芯片、核心电子器件、半导体设备、基础软件与操作系统等为代表的自主可控、以新一代信息技术、新能源、新材料、高端装备为代表的高端制造；以基因与生物技术、高端医疗设备、创新药等为代表的生物医药、军工等领域。